گروهی از اوباش، زوج جوانی را در شب ازدواج شان به شکلی فجیع می کشند. آن چه می گذرد چنان هولناک است که روح مرد (لی) نمی تواند آرامش یابد. پس در سالگرد این حادثه در قالب اولیه اش هم راه کلاغی که راهنما و فرشته ی نگهبان او است، باز می گردد تا انتقام بگیرد.

یک کابوی به نام «ویلیام» نزدیک به ده سال است که از آدمکشی دست برداشته و در کلبه‌ای کوچک به همراه بچه‌های خود زندگی می‌کند. او که به شدت پیر و ضعیف شده و در تامین مخارج خانواده‌اش نیز به مشکل برخورده، مطلع می‌شود که برای کشتن دو کابوی، جایزه‌ی 1000 دلاری تعیین شده است.

«کلرنس وورلی»، فروشنده ی خیر اما بی قابلیت با دختر ملیحی به نام «آلاباما» آشنا و دل باخته اش می شود. حتی وقتی «کلرنس» می فهمد که «آلاباما» در واقع از رئیسش پول گرفته تا با او رابطه برقرار کند، باز هم از عشق و علاقه اش به او کاسته نمی شود. «آلاباما» واقعا مایل است با «کلرنس» بماند ولی مطمئن است که رئیسش، «درکسل» از این ماجرا زیاد خوشحال نخواهد شد...

در آلمان دهه هفتاد،یک تاجر پنجاه ساله عاشق پسری بیست ساله می شود و...